失意中年導演扎克（查理·大衛飾）重返母校"鑰匙石"擔任學生影展評委，十五年前他曾以同名短片《猶大之吻》奪冠開啟導演生涯，卻在現實的重創下徹底失敗。評審前夜他意外與少年丹尼（理查德·哈蒙飾）發生關系，次日面試名單中竟出現這位少年的名字。丹尼的處女作《猶大之吻》成為影展奪冠熱門，其人生軌跡與扎克的過往驚人重合——同樣出身卑微、同樣用情感交易換取機會。學長克里斯與校董之子肖恩（蒂莫·德斯坎普斯飾）都深陷對丹尼的情感糾葛，而渴望出頭的丹尼心甘情愿將感情作為晉升階梯。隨著時空錯位感加劇，扎克確信自己陷入平行宇宙輪回，意識到若要改變淪為失敗者的命運軌跡，必須親手終結丹尼的導演之路。當過往經歷以鏡像形式重現時，扎克開始實施對丹尼創作生涯的阻斷計劃。