唐武皇時期，秀才唐敖科舉失意后隨妻兄林之洋的商船出海游歷，在武則天開科取士的歷史背景下，他們途徑君子國、女兒國、大人國、兩面國、無腸國、穿胸國等奇異國度。唐敖目睹各國迥異的民風民俗，親歷真假善惡交織的人性考驗：在君子國見證謙讓美德的實踐困境，在兩面國遭遇表里不一的虛偽面孔，這些經歷既帶來驚險奇遇也引發深刻反思。影片改編自清代李汝珍同名諷喻小說，通過18世紀文人視角展現海外奇談與現實映照的雙重性。動畫第4集《兩面國》曾獲1991年度廣播電影電視部優秀影片獎及1993年第二屆中國影視動畫展播榮譽獎，其敘事框架完整保留原著對科舉制度與世態人情的批判內核。