觀世音的前世慈航大士面對佛祖立下宏愿，轉世人間度醒眾生，點悟從善之道，使眾生脫離苦海。正當慈航大士轉世妙莊王國三公主妙善時，黑衣魔女（即魔鯉）亦翻卷烏云，包圍祥云一起落入妙莊王的寢宮，言三公主乃妖魔附體，不除掉三公主江山難保的輿論蠱惑大臣百姓。宰相霍羽一心謀取王位，也以此為由逼迫國王將女嬰投海......三公主得救后，黑衣魔女惡心不死，追至大香山以魔法對冒險救助并精心養育妙善的尹媽一家制造病傷事故威脅尹家夫婦。計不得逞，又將尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。妙善經歷種種魔難長大成人，晨鐘暮課，一心向佛。她得到佛祖的點化，和其養父一起竭盡全力為山林百姓治病救難，和鄉鄰相親相善。魔女知霍羽謀篡王位更加心切，便告知三公主下落，并稱三公主妙善是奸相奪得王位的最大障礙。于是魔奸勾結演出了一幕幕陰險殘暴的丑劇。在觀云洞終被妙善用佛祖賜給的寶匣、凈瓶收滅。妙善請求妙莊王重新修復了白雀寺，她和兩位弟子也修成正果，往升天界，被佛祖賜號為大慈大悲救苦救難觀世音菩薩。