故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂飾）在失去唯一的親人后孤苦無依，誤打誤撞進入名為"赤貓座"的巡回馬戲團。在充斥著畸形表演者的封閉環境中，阿綠淪為被集體虐待的勞役者，日復一日承受著精神與肉體的雙重折磨。當馬戲團瀕臨倒閉之際，神秘侏儒魔術師（深水元基飾）帶著魔幻技藝突然現身。這個掌握傀儡操控術的異能者不僅拯救了馬戲團的命運，更在阿綠最絕望時給予其情感慰藉。經歷長期非人待遇的少女與魔術師逐漸萌生情愫，二人在完成結婚儀式后帶著象征希望的紅色皮箱離開馬戲團。這場逃離既是少女對殘酷現實的抗爭，也是兩個邊緣靈魂在畸形世界中締結的情感救贖。