該劇是韓國首部在國家情報局(NIS)實景拍攝的電視劇。李秀賢(李準(zhǔn)基飾)幼年時母親被泰國犯罪組織"青幫"殺害,后被NIS要員姜鐘浩(崔宰誠飾)收養(yǎng),并與養(yǎng)兄姜民基(鄭敬淏飾)共同成長為NIS特工。因童年創(chuàng)傷持續(xù)影響行動,導(dǎo)致多次任務(wù)受挫。當(dāng)秀賢的復(fù)仇執(zhí)念引發(fā)重大失誤時,NIS高層指派其執(zhí)行假死潛伏計劃。以"Kay"身份重返曼谷的秀賢,深入青幫內(nèi)部展開雙面間諜行動。此時養(yǎng)兄民基已與秀賢的舊戀人徐智友(南相美飾)建立感情,而徐智友在目睹"Kay"與亡者相同的面容后陷入情感糾葛。隨著青幫毒品交易調(diào)查的深入,秀賢在執(zhí)行危險任務(wù)時暴露身份,最終與姜民基在正面對峙中雙雙殉職,徐智友則作為唯一幸存者繼續(xù)堅守情報工作。