1941年抗日戰爭白熱化階段,山西鳳城日寇對根據地展開大規模掃蕩。我軍派出以李劍(于震飾)為首的“利箭特種部隊”深入敵后,重創日軍后遭清水光一(陳昊飾)殘酷報復。因暴雨滯留玉良鎮客棧的李劍,與南京特派員章云飛(范雨林飾)、軍統殺手張志(付嗡飾)及偽軍勢力爆發激烈混戰。李劍的姐姐李玲為掩護地下黨員林筱雨(劉萌萌飾)英勇犧牲,李劍強忍悲痛冒充章云飛潛入國軍45旅。面對敵人多重身份試探,他憑借智勇化解危機。因叛徒出賣林筱雨被捕后,李劍孤身營救并與其共同開展策反工作。歷經艱險最終成功瓦解偽軍高層,徹底粉碎日軍“鐵壁合圍”計劃,為根據地反掃蕩勝利奠定關鍵基礎。