離開家鄉廣島的凪沙在東京新宿以變裝皇后身份生活，與同伴共同經營地下劇場表演。某日因家族托付，她開始照顧被父母遺棄的12歲侄女一果。兩個孤獨靈魂在共同生活中逐漸建立羈絆，凪沙為維持生計接下葬儀社兼職工作，一果則在變裝舞臺上首次展露舞蹈天賦。內田英治導演通過這對特殊家庭關系，展現跨性別者與被棄養少女在東京社會邊緣地帶的生存困境。當一果母親試圖強行帶走女兒時，凪沙在法庭上以監護人身份爭取撫養權。最終雖未能阻止分離，但一果留下的天鵝羽毛胸針與舞臺合影，促使凪沙在年度變裝皇后大賽中完成自我認同的蛻變。草彅剛憑借此片獲得日本電影學院獎最佳男主角，其飾演的角色原型取材于真實社會案例。