碧姬（艾米莉·帕金斯飾）和金杰（凱瑟琳·伊莎貝爾飾）是情同手足的姐妹，感情親密無間。金杰外出時遭神秘怪獸襲擊重傷獲救后，性情發生劇烈變化：行為日趨狂野放縱，出現嗜血傾向，并在傷口處長出褐色毛發、尾椎骨延伸出類尾結構。擔憂的碧姬求助癡迷植物研究的山姆（克里斯·勒姆徹飾），共同尋求化解變異的方法。隨著調查深入，三人發現金杰正逐漸完全轉化為狼人生物，在滿月夜失控攻擊母親及同學。為阻止災難性后果，碧姬被迫與變異至最終形態的姐姐正面對峙，在血腥沖突中以銀器終結其生命。事后檢查自身傷口時，碧姬顯露出對可能遺傳詛咒的深層憂慮。