明末清初，河北文安縣少年董海川（謝苗飾）自幼隨叔父習武，以俠義聞名鄉里。弱冠后游歷名山大川訪師學藝，于九華山拜入碧云道長門下，與師妹雪蓮相戀。經歷生死離別后，董海川為情終身不娶，在多年參悟中融匯天下武學精華，獨創"游身八卦連環掌"。藝成后闖蕩塞外，以一人之力擊敗數十悍匪揚名。偶遇微服私訪的四王爺獲其賞識，結為江湖兄弟。入京后路見不平解救藝人江龍與喬裝的紫云格格，被蕭王爺招攬擔任護院武師期間，屢遭原總教習沙氏夫婦暗算，皆以高深武功化解并以德報怨。八國聯軍入侵時，董海川在華洋國際武術大賽中力挫俄法頂尖高手，咸豐皇帝親書"八卦宗師"嘉獎。其獨創的八卦掌自此開宗立派，廣傳千百門徒，成就一代武學泰斗之名。