約瑟芬國王（Christopher Gaze配音）膝下有十二個如花似玉的女兒，在享受天倫之樂之余，國王開始擔心這十二個過分活潑好動的小公主的未來命運。為了讓公主們健康成長，國王邀請公爵夫人羅薇娜（凱瑟琳·歐·哈拉Catherine O'Hara配音）擔任教導老師，期望這位貴族淑女能引導女孩們遵循宮廷規范。羅薇娜制定嚴苛的規矩，其中禁止跳舞的禁令尤其令公主們苦悶。某夜，姐妹們意外發現隱秘通道通往魔法森林，在月光花園中她們能自由舞蹈并獲得神奇水晶鞋的力量。當國王因羅薇娜暗中施加的詛咒而病重時，公主們察覺老師真實身份是黑暗女巫，其陰謀通過魔法鞋控制十二姐妹換取永生。公主們借助水晶鞋的正能量對抗詛咒，最終在黎明前破壞魔法源泉，不僅解救父親，更使羅薇娜恢復人性，讓宮廷重新煥發歡歌笑語的生機。