在鄉下與祖父相依為命的淳樸少年小山田耕太升入大城市熏風高中后,意外被學校第一美女源千鶴告白。這位擁有傲人身材的學姐以各種方式主動接近耕太,實則真實身份是修行中的狐妖。千鶴為積累功德維持人類形態而接近他,卻逐漸被少年的真誠觸動。與此同時,千鶴的弟弟多由良作為轉生狐妖與耕太同班,在觀察兄長感情糾葛時,對認真可靠的班長朝比奈茜萌生真摯情感。這對狐妖姐弟在校園生活中既面臨人類與妖怪的隔閡,又需應對青春期的情感萌動,在修行任務與真心抉擇間展開笑料百出的日常。隨著相處加深,耕太對千鶴的身份從震驚轉為理解,而多由良也在茜的引導下領悟了人與妖共存的可能性。