本劇根據俄羅斯作家Mikhail Bulgakov的短篇小說集改編，背景設定在俄國十月革命前夕的社會動蕩時期。故事圍繞小村莊Muryovo的醫生展開，由喬恩·哈姆和丹尼爾·雷德克里夫分別飾演其年長與年輕時期。醫生每日在破敗診所中診治形形色色的病人，同時遭受內心“心魔”困擾——他頻繁幻覺與年輕時的自己對話，通過這種跨時空交流反思人生軌跡。首集中，他因自行開具嗎啡處方遭當局調查，并偶然發現早年日記，由此開啟與“年輕自我”的深入交流。兩人既相互嘲諷又彼此依存，在新舊價值觀激烈碰撞的特殊年代，這種奇異的精神互動成為他化解現實困境的重要依托。劇中雙時間線交織的敘事結構，既展現革命前夕俄國鄉村的社會圖景，也深刻刻畫了個體在歷史洪流中的思想蛻變過程。