本片以朝鮮初期為背景，講述相士金乃敬（宋康昊飾）被卷入權力漩渦的故事。身為亂臣后代的金乃敬與妹夫及兒子鎮衡（李鐘碩飾）隱居鄉野，憑借看相識人之術維生。某日漢陽最大妓院老板娘（金惠秀飾）力邀他前往京城發展，遭到兒子反對。在漢陽立足后，金乃敬因精準相術獲得忠臣金宗瑞（白潤植飾）賞識及國王信賴，卻被迫參與首陽大君（李政宰飾）奪權陰謀。為阻止篡位計劃，金乃敬與忠臣合作設局，甚至牽連已改名應試的狀元之子。面對權謀算計與宿命輪回，這位能洞察人心卻無力扭轉天命的相士，在歷史洪流中見證權力更迭的必然結局。