在茂密寧靜的倉鸮森林,貓頭鷹諾克圖斯和妻兒們生活在一棵參天大樹的枝干上。她的兒子索倫(吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 配音)癡迷于"守護者"傳說——遠古時期佩戴鋼喙的邪惡純種者國王壓迫貓頭鷹族群,被神秘守護者擊敗后仍伺機復仇。索倫的幻想令哥哥庫魯?shù)拢ㄈ鸲鳌た迫f騰 Ryan Kwanten 配音)惱火,爭執(zhí)中索倫被推下樹冠。兩只未掌握飛行的幼崽墜落至危機四伏的地面,躲避猛獸追捕時仍被邪惡獵手俘獲,連同其他貓頭鷹幼崽送往圣鸮學校。在這所偽裝成培育機構(gòu)的黑暗巢穴中,純種者實施著洗腦訓練以擴充軍隊。索倫逐漸識破學校灌輸?shù)呐鬯枷耄c同伴組建抵抗小隊,在月光指引下潛入禁地獲取古代武器。最終索倫帶領覺醒者與守護者殘部匯合,在貝克山巔擊潰純種者軍團,將鋼喙國王再度封印于熔巖深淵。