在西方狼人家族的傳說中，"剝皮行者"是介于人類與純種狼人之間的神秘種族，以迅猛行動(dòng)力、嗜血本性和吸食人類血液為特征，血紅月亮是其種族象征。這個(gè)被人類詛咒的族群在繁衍中逐漸分化，形成對(duì)立陣營(yíng)：以極端暴力維持野性本能的保守派，與渴望突破詛咒尋求共存之道的革新派。13歲的蒂莫西（馬修·奈特飾）作為人類與狼人的混血兒，攜帶著能統(tǒng)御族群的特殊血脈力量，在生日來臨之際成為兩派爭(zhēng)奪的核心。與母親雷切爾（羅娜·邁特拉飾）相依為命的他，被迫直面血脈詛咒與人性掙扎。當(dāng)嗜血派發(fā)動(dòng)叛亂企圖掌控族群時(shí)，在母親和革新派首領(lǐng)的引導(dǎo)下，蒂莫西逐步覺醒力量本質(zhì)。在血月當(dāng)空的決戰(zhàn)之夜，少年最終突破身份困境，在平息暴亂的同時(shí)為族群開辟出破解宿命的新方向。