1978年的釜山，東洙（張東健飾）與黑社會頭目之子俊碩（劉五性飾）結為摯友，同窗山泰（徐泰和飾）以學業優異聞名，而能言善道的容賀（金甫京飾）則常伴左右。四人雖性格迥異，卻在少年時光中共享無憂歲月。東洙與俊碩為替山泰出頭惹禍，被中學開除后漸行漸遠。1984年的漢城，考入大學的山泰與容賀四處打聽昔日玩伴下落，卻得知東洙已深陷黑道紛爭、俊碩則在戒毒所掙扎。1990年秋，留學歸來的山泰重返故地，在舊日街頭目睹東洙與俊碩因幫派火并反目成仇。昔日生死之交在槍口下對峙，山泰的歸來未能阻止兩人走向最終對決。