江戶(hù)時(shí)代天下太平之際，人性之惡暗流涌動(dòng)。被譽(yù)為"絕世劍士"的巖本虎眼（加藤精三配音）開(kāi)設(shè)道場(chǎng)，成為天下習(xí)劍者向往的圣地。其養(yǎng)子藤木源之助（浪川大輔配音）自幼受虎眼栽培，被視為道場(chǎng)繼承人的不二人選。半路投師的伊良子清玄（佐佐木望配音）雖資歷尚淺，卻以過(guò)人武藝成為源之助的勁敵。虎眼之女巖本三重（桑島法子配音）對(duì)清玄懷有愛(ài)慕之情，使兩人關(guān)系更趨復(fù)雜。朝廷突然下達(dá)真劍御前比試的命令，勝者將獲至高榮耀。這場(chǎng)本應(yīng)用木劍較量的武道盛事被改作生死相搏，源之助與清玄在宿命驅(qū)使下展開(kāi)血戰(zhàn)。比試前夕虎眼道場(chǎng)突遭神秘勢(shì)力襲擊，師兄弟被迫在守護(hù)道場(chǎng)與爭(zhēng)奪榮耀的雙重壓力下直面彼此。最終清玄以微弱優(yōu)勢(shì)取勝，但勝利的代價(jià)卻是師門(mén)情誼的徹底崩解與三重終身不嫁的悲劇。