改編自山本直樹的短篇漫畫《幻想》以衰敗寂寥的溫泉街為舞臺，講述了雕師郵遞員鷹巢明與性無能的寡言詩人"企鵝"、以及執著追求企鵝詩歌創作的神秘女子"月夜之星"之間形成的特殊三角關系。作為溫泉街唯一的郵遞員，鷹巢明在每日遞送信件的過程中逐漸介入這對關系，在目睹企鵝因生理缺陷陷入創作瓶頸，以及"月夜之星"通過詩歌交流獲得精神慰藉的隱秘互動中，三人各自以不同方式填補著彼此的情感空缺。最終隨著溫泉街即將被改造拆除的消息傳來，企鵝在臨終前將詩稿托付給"月夜之星"，而鷹巢明則選擇繼續守護這個即將消失的封閉世界。