故事發生在臺灣南部邊陲小鎮的黑貓大旅社。老板黑貓（陸弈靜飾）曾是紅極一時的舞女，如今不修邊幅、頹然度日。旅社住客包括來自越南的打工者阿南（余佩真飾），她為攢錢返鄉蓋房忍受異鄉孤苦；刑滿釋放的老鄧（夏靖庭飾）執著暗戀黑貓，出獄后即投奔旅社；失業卻仍偽裝上班族的日本房客淺野先生（蔭山征彥飾）；因被女兒指控而閉門不出的劉六（溫吉興飾），連清潔工阿南都不得入其房門；年老色衰的妓女玲瓏（黃采儀飾）與智障兒子相依為命，卻突遭艾滋病確診打擊。這些失意者在破敗的旅社空間里交織命運，各自面對生存困境與情感創傷。