1945年抗戰(zhàn)勝利后,國民黨軍統(tǒng)特訓(xùn)班學(xué)員許忠義(沙溢飾)因留級(jí)奉命潛入沈陽中共部隊(duì),實(shí)則背負(fù)軍統(tǒng)打入解放區(qū)的特殊使命。面對(duì)軍統(tǒng)沈陽站負(fù)責(zé)人陳明(趙純陽飾)對(duì)其突然返沈的質(zhì)疑,許忠義通過精心布局化解猜忌。早年被迫加入軍統(tǒng)的經(jīng)歷,使他在執(zhí)行任務(wù)過程中逐步接觸并認(rèn)同共產(chǎn)主義理念,在解放區(qū)部隊(duì)展開思想改造后主動(dòng)向組織自首。經(jīng)過嚴(yán)格審查,我黨決定策反其成為隱蔽戰(zhàn)線力量,許忠義利用國民黨內(nèi)部厭戰(zhàn)情緒與派系矛盾,在敵營持續(xù)策動(dòng)倒戈,為前線輸送大量軍需物資。當(dāng)曾在軍統(tǒng)時(shí)期的老對(duì)手齊公子(曹炳琨飾)攜上級(jí)制定的"滲透"行動(dòng)方案抵沈時(shí),許忠義在暗流涌動(dòng)中展開更為驚險(xiǎn)的雙面周旋。