故事發生在高聳入云的黑暗城堡中，麗寶莎（Kelly Sheridan配音）被邪惡女巫葛迪爾囚禁于此。一次偶然機會，她發現通往外界的秘密通道，解救了落難的三位少女——斯達芬王子（Mark Hildreth配音）的妹妹們。因這場邂逅，麗寶莎與斯達芬王子逐漸相識相戀。寵物貂奧圖（Peter Kelamis配音）向葛迪爾告密后，麗寶莎再次被囚禁。她意外獲得一支能穿越空間的神奇畫筆，借助魔法與王子重逢，但葛迪爾摧毀了這支畫筆，并假扮麗寶莎潛入王子的生日舞會意圖行刺。在千鈞一發之際，麗寶莎借助畫筆殘留的魔法現身舞會，揭露葛迪爾的陰謀。最終兩人合力挫敗女巫的詛咒，麗寶莎掙脫枷鎖獲得自由，與王子共同迎接光明未來。