父母離異，20歲的大男孩島森樹（袴田吉彥飾）獨自來到東京某大學求學。他相貌清秀，性格溫和，學習優秀，然迫于生計不得不在一家名為皮諾的同性戀俱樂部打工。樹的相貌與氣質為他贏得不少顧客，也引來同俱樂部高中生宮島信一郎（遠藤雅飾）的注意。信一郎因常受俱樂部老板猥瑣男友騷擾而屢被樹解圍，這份依賴逐漸轉化為隱秘愛戀。盡管樹骨子里并非同性戀者，僅為生計從事這份工作，卻無法回應信一郎的情感。與此同時，樹的同學鈴木賴子（片岡禮子飾）對他萌生好感，而暗戀信一郎的女高中生仲里（山田純世飾）在得知真相后，反而主動撮合兩位少年。四人的感情糾葛在東京街頭與校園間流轉，最終樹因學業離開東京回到家鄉，信一郎則繼續留在皮諾俱樂部工作。兩人的關系始終未有明確答案，卻在彼此生命里留下了青春特有的灼熱印記。