抗日戰(zhàn)爭時期，國民黨雜牌部隊(duì)新編第三團(tuán)由縣長出身的段仁義（雷恪生飾）統(tǒng)領(lǐng)，其成員混雜三教九流、紀(jì)律渙散。為整肅軍紀(jì)，參謀長方向公（袁苑飾）、譚參謀（趙勝勝飾）及報務(wù)員白潔芬（宮曉瑄飾）奉命進(jìn)駐部隊(duì)。經(jīng)過鐵腕整治，隊(duì)伍初步具備作戰(zhàn)能力。當(dāng)日軍大舉進(jìn)攻時，國軍主力擅自撤退，新三團(tuán)被迫留守孤城。面對敵強(qiáng)我弱的絕境，方向公多次急電上級求援未果，部隊(duì)陷入血戰(zhàn)。段仁義為保骨干生還，安排三人撤退卻遭督戰(zhàn)隊(duì)攔截，僅白潔芬僥幸脫身。潰敗前夕，段宣布解散部隊(duì)遭內(nèi)部反對，在派系傾軋中自食惡果。影片以殘酷筆觸展現(xiàn)這支非正規(guī)軍在民族大義與權(quán)力傾軋間的掙扎，最終全員覆滅的悲劇命運(yùn)。