兵藤一誠(chéng)在轉(zhuǎn)生成惡魔后繼續(xù)作為莉亞絲·吉蒙里的眷屬生活，與愛莎、朱乃、小貓、杰諾瓦共同居住并執(zhí)行惡魔任務(wù)。暑假期間，超自然研究部成員奉阿薩謝爾之命前往冥界特訓(xùn)，在嚴(yán)苛修行中小貓因無(wú)法掌控力量陷入自我懷疑。此時(shí)惡魔、天使、墮天使三方勢(shì)力與北歐神系召開聯(lián)合會(huì)議應(yīng)對(duì)恐怖威脅，但瓦利領(lǐng)導(dǎo)的禍之團(tuán)與小貓的姐姐黑歌暗中策劃行動(dòng)。隨著北歐神話勢(shì)力介入，駒王學(xué)園陷入多方勢(shì)力爭(zhēng)奪的漩渦，一誠(chéng)等人在守護(hù)同伴與對(duì)抗敵對(duì)勢(shì)力的過(guò)程中不斷突破極限。小貓最終直面血脈中封印的力量，在與黑歌的對(duì)峙中完成蛻變，而瓦利團(tuán)隊(duì)針對(duì)惡魔高層的戰(zhàn)略也逐漸浮出水面。各陣營(yíng)在利益與宿命交織下展開博弈，主角團(tuán)必須面對(duì)因種族矛盾引發(fā)的連鎖危機(jī)。