在調查大麻走私案時，漢城江南警察所檢事李松云（趙宰賢飾）發現案件與木浦市成啟派黑幫有關。為深入調查，他偽裝身份成為南基男，并在女檢察官李彩云（宋善美飾）協助下偽造犯罪記錄，成功潛入組織。憑借機敏表現，他從碼頭魚販逐漸獲得白成啟（車仁表飾）信任，先借力策劃暗殺行動未果后轉投敵營，在幫派內斗中隱忍周旋。通過贏得拳擊賽勝利、色誘拿下廣告合同等手段，南基男逐步晉升為宣傳理事，卻引發白成啟心腹竇昊的猜忌。隨著白成啟對李彩云產生覬覦，雙重危機逐步升級——當南基男身份暴露之際，雙方在碼頭展開殊死對決。