德川將軍家齊第17子——御三清水家的齊道（岡田將生飾）自幼被噩夢困擾，導致精神失常且癥狀日益嚴重。其癲狂行為令幕府顏面盡失，將軍家欲秘密處決以絕后患。忠臣角之進（柄本明飾）暗中周旋，將齊道托付給下級武士助次郎（小出惠介飾）護送至瀨田村療養。途中齊道豢養的獵鷹飛入傳聞有天狗出沒的瀨田山，他執意追入禁地，在山中邂逅神秘女子阿雷（蒼井優飾）。兩人因追逐獵鷹產生沖突，卻在對抗中萌生情愫。這段禁忌之戀隨著齊道身份的暴露面臨考驗，最終在幕府勢力與世俗禮法的雙重壓迫下無疾而終。影片根據宇江佐真理同名歷史小說改編，以江戶時代為背景展現貴族與平民的宿命糾葛。