1937年盧溝橋事變后,抗日戰爭全面爆發。方振東與萬子卿在北平守軍學兵團相遇,兩人結為摯友,并同時愛上潼關杜家大小姐杜蘭云。因方、萬兩家百年恩怨,兩人在共同抗日中努力化解矛盾。日軍兵臨潼關之際,杜蘭云為保護方振東,謊稱懷有其子并與其成婚。血戰中萬子卿孤身生還,方振東被誤認為陣亡。杜蘭云確已懷有身孕后,萬子卿主動承諾撫養孩子并與杜蘭云籌備再婚?;槎Y前夕方振東突然現身,三人直面情感糾葛時,日軍進攻潼關的決戰爆發。方振東率軍重創敵寇,萬子卿斷后掩護百姓撤離,杜蘭云組織救護隊支援前線。最終方振東與萬子卿并肩完成阻擊任務,杜蘭云誕下遺腹子,三人以民族大義為重化解愛恨情仇。