1865年夏的京都，德川幕府組建的新撰組嚴守法度，選拔新隊員時，下級武士田代彪藏（淺野忠信）與美少年加納惣三郎（松田龍平）因劍術出眾入選。初入隊，加納即冷血執行處決違紀隊員的任務。流言稱其與田代關系曖昧，同時加納又與成員湯澤藤次郎保持親密。不久后湯澤遇害，曾多次帶加納出入風月場所的山崎亦遭暗殺。正副組長近藤勇（武田真治）與土方歲三（北野武）根據兇器短刀將嫌疑鎖定為田代，并命加納執行討伐。然而真相揭露，所有死亡事件皆由加納精心設計，其憑借超群劍術與惑人美貌在新撰組內部制造權力傾軋與情感糾葛，最終令這支以嚴明軍紀著稱的武裝陷入全面混亂。