1865年夏的京都,德川幕府組建的新撰組嚴守法度,選拔新隊員時,下級武士田代彪藏(淺野忠信)與美少年加納惣三郎(松田龍平)因劍術出眾入選。初入隊,加納即冷血執行處決違紀隊員的任務。流言稱其與田代關系曖昧,同時加納又與成員湯澤藤次郎保持親密。不久后湯澤遇害,曾多次帶加納出入風月場所的山崎亦遭暗殺。正副組長近藤勇(武田真治)與土方歲三(北野武)根據兇器短刀將嫌疑鎖定為田代,并命加納執行討伐。然而真相揭露,所有死亡事件皆由加納精心設計,其憑借超群劍術與惑人美貌在新撰組內部制造權力傾軋與情感糾葛,最終令這支以嚴明軍紀著稱的武裝陷入全面混亂。