著名音樂人顧家明（張國榮飾）精心栽培了最受歡迎女歌星玫瑰（劉嘉玲飾），兩人因音樂結緣卻在生活壓力下面臨感情考驗。忠實粉絲林子穎（袁詠儀飾）女扮男裝誤打誤撞成為唱片公司新人，其真實身份未被任何人識破。在與家明、玫瑰共同創作的過程中，子穎的率真個性逐漸消解了二人間的隔閡，三人意外陷入微妙的情感糾葛——家明在子穎身上重新感受到創作激情，玫瑰則因嫉妒與困惑陷入事業低谷。隨著專輯制作完成和公開演出的臨近，三人關系在舞臺聚光燈下迎來最終抉擇：家明選擇與子穎共同面對未來，玫瑰則在音樂會上用歌聲完成自我救贖。片中穿插的荒誕誤會與黑色幽默，在性別身份揭曉時刻達到高潮，最終以音樂跨越情感迷局收尾。