鈴木良一（長谷川博己飾）因搖滾夢想破滅后，在樂器公司遭受同事欺凌，唯有寺島裕子（麻生久美子飾）對其流露同情。某日，良一購入一只小烏龜，在房間內向它傾訴未竟的夢想。受同事嘲諷刺激后，他將烏龜沖入馬桶。小烏龜隨下水道漂流至神秘空間，遇見衣衫襤褸的老人（西田敏行飾）——此人掌握能讓遺棄玩具與動物開口說話的魔法糖果。小烏龜誤食可實現愿望的特殊糖果，因念及良一的夢想而引發奇跡。隨著夢想逐步實現，烏龜體型失控暴漲。獲得機遇的良一重新踏上搖滾之路，與寺島裕子組建樂隊，在經歷烏龜異變引發的混亂后，最終于演唱會上完成自我救贖。老人與魔法糖果的秘密、烏龜異變的因果機制等設定貫穿全片，形成現實壓抑與奇幻荒誕交織的獨特敘事。