民國時期，在一個遠離喧囂和戰亂的偏遠山區，佇立著一所簡陋平凡的學校。校長孫恒海（大力飾）帶著女兒孫佳（卜冠今飾）以及裴魁山（裴魁山飾）、張一曼（任素汐飾）、周鐵男（劉帥良飾）這幾個有著各種污點的教師棲身于此。他們豁達樂觀，而又為艱苦生活所惱，于是把院子里的一頭驢起了名字當作教員報了上去，以吃空餉。可就在某天，校長得知教育部要派專員來檢查，慌亂之際，偶然來到學校的銅匠（阿如那飾）如同救命稻草出現在眾人面前。他們央求銅匠偽裝成教員，然而謊言逐漸失控：特派員不僅深究學歷背景，更要求"呂得水"參與改良農村教育實驗。隨著事態升級，銅匠妻子意外發現偽裝真相，在各方利益糾葛下，原本荒誕的騙局演變為無法挽回的悲劇。張一曼為保護集體選擇自我犧牲，最終在多重壓力下走向毀滅；孫佳認清現實后遠走他鄉。該片改編自周申、劉露的同名話劇作品。