天使亞茨拉斐爾與惡魔克勞利在人間隱居千年，維系著微妙的平衡。當撒旦指使克勞利將敵基督嬰兒調換至修道院，借以引發世界末日時，這對宿敵被迫聯手阻止災厄。二人耗費十一年試圖引導他們誤認的"敵基督"向善，卻驚覺真正的末日之子實為塔德菲爾德小鎮的普通男孩達米恩。面對預言中不可違逆的命運，天使與惡魔帶著矛盾的心理開始接觸這個能操控現實的特殊少年。隨著天界軍團與地獄大軍陸續降臨人間，達米恩在朋友陪伴下逐漸覺醒超自然力量，并最終選擇拒絕履行毀滅世界的宿命。三位一體的天堂審判與地獄反撲在達米恩對人類復雜情感的認知中消弭，天使惡魔的千年羈絆得以延續，世界重新回歸既定軌道。