1939年6月日軍對魯中南山區(qū)展開大規(guī)模掃蕩,警衛(wèi)隊隊長鄭少軍在抵抗過程中意外卷入八路軍情報員杜鵑護(hù)送機密文件的任務(wù)。兩人在敵后周旋時發(fā)現(xiàn),這份記載日軍毒氣部隊部署的絕密情報關(guān)系華北戰(zhàn)局生死存亡。隨著特務(wù)隊長佐藤一郎的步步緊逼,鄭少軍逐漸認(rèn)清侵略者真面目,在杜鵑引導(dǎo)下放棄明哲保身的舊觀念,轉(zhuǎn)而利用自身對地形的熟悉協(xié)助八路軍。歷經(jīng)護(hù)送、伏擊與反間諜等生死考驗,這對背景迥異的戰(zhàn)友最終將情報送達(dá)根據(jù)地,為粉碎日軍"囚籠政策"爭取到關(guān)鍵戰(zhàn)略時機。在1940年百團(tuán)大戰(zhàn)前夕的總攻號角中,鄭少軍正式加入八路軍正規(guī)部隊。