地獄谷不知為何被水填滿，水壓過大擠破了巖層，讓生活在地下世界的鬼族損失慘重。王子阿洛伊斯潛入地獄湖底探查，發現災難的源頭竟來自半個魔女腦袋的眼淚。為了將亂丟腦袋的魔女繩之以法，阿洛伊斯向地面出發。在追蹤過程中，他發現這顆漂浮的魔女頭顱屬于失去身體與記憶的莉莉安，其眼淚蘊含著失控的古老魔法。隨著調查深入，兩人逐漸揭開真相——遠古封印松動導致魔力暴走，而真正企圖利用這場災難的幕后黑手正暗中布局。為阻止更大規模的魔力災害，阿洛伊斯與莉莉安不得不攜手對抗覬覦混沌之力的陰謀勢力。