漢密爾頓醫生一直想要個孩子，他和妻子尼娜多方治療毫無效果。于是，他帶著妻子回到了闊別多年的家鄉實施懷孕計劃。在偏遠的家族莊園里，這對夫妻開始接受神秘的精神科醫生艾爾頓博士提供的特殊療法。隨著實驗性治療的推進，尼娜逐漸出現異常精神癥狀并聲稱聽見詭異耳語。漢密爾頓為達成目的隱瞞真相，卻在深夜目睹妻子做出違背常理的舉動。當地牧師警告這對夫婦這里曾發生過邪教獻祭事件，而漢密爾頓家族正是當年的受害者。當尼娜出現臨盆征兆時，接生護士發現她的妊娠周期遠短于正常人類。最終在暴風雨夜誕下的嬰兒被證實并非人類，精神瀕臨崩潰的漢密爾頓醫生在確認孩子真實身份后舉槍自盡。