在亞特蘭大這座南方說(shuō)唱文化中心，落魄的普林斯頓大學(xué)輟學(xué)生厄恩（唐納德·格洛弗飾）擔(dān)任表弟阿爾弗雷德（布萊恩·泰里·亨利飾）的經(jīng)紀(jì)人，后者以"Paper Boi"為藝名在地下說(shuō)唱界嶄露頭角。兩人穿梭于光怪陸離的嘻哈現(xiàn)場(chǎng)、破敗街區(qū)與中產(chǎn)社區(qū)之間，既要應(yīng)對(duì)音樂(lè)廠牌的利益糾葛和街頭暴力威脅，又需調(diào)和家族內(nèi)部矛盾并維持基本生存。該劇通過(guò)黑色幽默與魔幻現(xiàn)實(shí)主義交織的手法，深入探討種族身份、階級(jí)固化及藝術(shù)商業(yè)化等社會(huì)議題，在追逐夢(mèng)想的過(guò)程中展現(xiàn)當(dāng)代美國(guó)南方城市生活的復(fù)雜肌理。