由于父母雙亡淪為乞丐的14歲少年克拉巴特（大衛·克勞斯飾），連續數夜被烏鴉夢境引導至黑昆侖磨坊。獨眼磨坊師傅（克里斯蒂安·雷德爾飾）收留了他，并結識了學徒領班佟達（丹尼爾·布魯赫飾）及其他同伴。隨著新年逼近，克拉巴特逐漸發現磨坊的黑暗真相：師傅實為黑魔法師，每年除夕都會奪取學徒的生命汲取魔力。當年佟達意外墜亡后，克拉巴特在悲痛中覺醒，決心以習得的魔法對抗邪惡。通過破解師傅的咒語核心，在新舊年交替之際展開生死對決，最終摧毀了磨坊的黑暗法陣并解救幸存學徒。這場勝利不僅終結了持續數十年的魔咒循環，也讓克拉巴特掙脫命運枷鎖。影片改編自奧得弗雷德·普魯士勒的經典小說，塑造了少年以勇氣與智慧戰勝強權的永恒寓言。