1940年延安抗大青年丑子岡受命組建保育院,最初抗拒托兒工作卻因毛澤東親自送來女兒毛嬌嬌而轉(zhuǎn)變觀念。該機構(gòu)承擔起照顧烈士遺孤、抗戰(zhàn)將士子女及毛澤東、劉伯承等革命領(lǐng)袖后代的重任,保育員多為文化程度不高的農(nóng)村婦女。劇情貫穿托兒所經(jīng)歷的重大歷史節(jié)點:百日咳疫情防治、保育員劉華北遇害事件、獲得"洛杉磯托兒所"國際援助稱謂、日機轟炸防護、特務(wù)滲透危機、黃河渡險等,同時呈現(xiàn)秧歌劇爭議和中外記者考察等社會互動情節(jié)。1947年國民黨轟炸延安時,隊伍在毛澤東、周恩來指示下隨中直機關(guān)撤退轉(zhuǎn)移,三百余人及百余輛馬車的隊伍遭遇敵軍猛烈襲擊。最終丑子岡帶領(lǐng)全體兒童無一傷亡抵達北平,開國大典當日孩子們在天安門廣場見證五星紅旗升起。