這是一個在人類與魔族共存的世界里展開的故事。魔王為奪取世界支配權，綁架了人類公主棲夜莉絲（水瀨祈配音）并發出勒索。勇者拂曉（下野纮配音）為解救公主踏上險途，而棲夜莉絲卻因囚禁生活過于乏味，在魔王城內展開了一系列惡作劇。她不僅戲耍了惡魔法師雷歐納多（石川界人配音）、忠犬哈士奇（小林親弘配音），連魔王本人都被其整蠱得焦頭爛額。隨著公主以"觀察魔族社會結構"為動機的持續搗亂，魔王城內部防御體系逐漸瓦解。最終在勇者與公主里應外合的行動下，魔王勢力因自身暴政引發的混亂而崩潰，人類通過和平方式重獲世界主導權。這場原本劍拔弩張的對峙，最終以充滿荒誕色彩的方式落幕——魔王城在棲夜莉絲引發的連環鬧劇里徹底失序，而人類與魔族的關系也隨之迎來新的平衡。