樞密主教為改善天主教形象推行改革，宣布百年慶典時踏入新澤西教堂即可獲得罪行豁免。被貶斥的死亡天使盧克與守護天使巴特比借此機會試圖重返天堂，沿途以極端手段懲戒人類罪行。與此同時，天使長曼德川尋獲耶穌后人——墮胎醫生貝瑟尼，委派其阻止天使進入教堂以避免上帝旨意的矛盾引發世界毀滅。貝瑟尼在兩名好色先知、黑人門徒及繆斯的協助下展開行動，而地獄惡魔艾茲瑞則率領仆從設障干擾，并試圖控制上帝肉身加速世界終結。三方勢力在新澤西展開激烈對抗，最終貝瑟尼通過神圣拇指認證身份，在繆斯犧牲下成功關閉天堂入口，迫使上帝顯形否定天使與惡魔的極端計劃。人類通過信仰選擇重建神圣秩序，盧克與巴特比放棄重返天堂的權利，艾茲瑞的陰謀亦隨之瓦解。