影片的時代背景落在30年代斯大林統治下的前蘇聯。科托夫（尼基塔·米哈爾科夫飾）是紅軍的光輝領袖，擁有殷實家底和幸福家庭，正在與妻子瑪露莎（茵格保加·達坤耐特飾）、女兒一起在別墅中度過幸福時光。不料，一名不速之客闖進了這里。當他揭開層層喬裝的外物時，人們認出了他——一個失蹤了十年的沒落貴族米迪亞（歐列格·緬希科夫飾）。米迪亞的到來猶如地獄派來的使者，隨著他娓娓道來的故事，米迪亞和科托夫之間的恩怨糾結、和瑪露莎之間的陳年舊情以及隨著時代而扭曲的人生，都在故事中一一展開。米迪亞揭露自己作為秘密警察特工的身份，并透露科托夫已被內務部列入清洗名單。而更為殘酷的是，他帶來了一個令科托夫一家陷入絕境的消息——深夜逮捕行動即將開始。米迪亞假意提出帶瑪露莎和女兒逃亡，最終卻將她們引向被處決的命運。