12歲的少年巖瀨光一（石田法嗣飾）與妹妹朝子（味野和明日架飾）曾隨母親道子（甲田益也子飾）加入宗教團體"涅磐"，全家居住于其集體社區。在該組織制造毒氣殺人事件后，道子作為核心成員被通緝，兄妹被迫分離：光一被送往關西兒童院，朝子由祖父（品川徹飾）接往東京。光一在福利院目睹同齡少年離奇死亡事件后決心出逃，前往東京尋找母親與妹妹。途中他偶遇遭受家暴離家的少女新名由希（谷村美月飾），兩人結伴穿越日本列島。隨著追查母親蹤跡的線索逐漸斷裂，少年在東京郊外廢棄教堂發現母親留下的最后字條——"活下去"。最終光一放棄繼續尋找，與由希在跨年鐘聲中登上前往北方的列車，在晨光中展開新的流浪旅程。本片根據岡田伸一原作漫畫改編，榮獲2006年每日電影獎最佳新人獎。