1851年倫敦圣誕夜前夕，博士（大衛·滕南特飾）剛降落后便遇到向他呼救的羅西塔（德芙·卡拉丹飾），但對方堅持眼前的神秘男子才是博士。兩人遭遇戴賽博面具的犬形生物襲擊時，自稱博士的杰克遜·萊克（大衛·莫瑞瑟飾）與羅西塔聯手救下他們。萊克聲稱因賽博人襲擊導致記憶缺失，博士（大衛·滕南特飾）跟隨他前往遇害牧師住所調查，并發現可儲存記憶的原始裝置“信息印章”。在對抗賽博人過程中，萊克通過觸發信息印章反饋回路摧毀敵人，暴露出其真實身份——教師杰克遜·萊克被信息印章篡改記憶后偽裝成博士，而印章本身可能源自戴立克技術。 孤兒院女管家梅西·哈蒂根（德芙拉·基爾萬飾）暗中與賽博人勾結，策劃綁架孤兒建造三百英尺高的“賽博國王”統治地球。博士與萊克試圖阻止巨型機甲崛起時，梅西強制控制賽博國王核心。最終博士借助萊克的熱氣球TARDIS（Tethered Aerial Release, Designed In Style）突襲控制艙，解除梅西的腦控裝置。人類情感復蘇引發連鎖反應摧毀賽博軍團，博士啟動賽博人的時間裝置將賽博國王拖入虛空裂縫。危機解除后，萊克恢復記憶并雇傭羅西塔照顧兒子，在博士邀請下共同享用圣誕晚餐。