1994年美國紐約，退役軍人諾亞·迪亞茲（安東尼·拉莫斯飾）為給弟弟籌措醫(yī)藥費鋌而走險偷車，意外盜取了博派戰(zhàn)士幻影（皮特·戴維森配音）的變形形態(tài)，由此卷入宇宙級戰(zhàn)爭。吞噬星球為生的恐怖之王宇宙大帝（科爾曼·多明戈飾）正搜尋能折疊空間的超曲速鑰匙，曾被其滅族的巨無霸領(lǐng)袖擎天圣（朗·普爾曼飾）攜鑰匙流亡地球已有千年，其蹤跡終被宇宙大帝及其爪牙天災(zāi)（彼特·丁拉基飾）偵測。當(dāng)?shù)厍蛉酥Z亞與幻影、汽車人柯博文等組成聯(lián)軍時，擎天圣與柯博文通過超曲速鑰匙激活了地球的遠(yuǎn)古防御矩陣。決戰(zhàn)中三方合力將宇宙大帝重創(chuàng)驅(qū)逐，超曲速鑰匙在能量過載后損毀，迫使擎天圣帶領(lǐng)幸存巨無霸繼續(xù)星際流亡。諾亞以平民身份獲準(zhǔn)接觸變形金剛科技，為后續(xù)人類與博派合作奠定基礎(chǔ)。