根據李正明的同名小說改編，以朝鮮宮廷畫室圖畫署為背景，講述朝鮮時代天才畫家申潤福的故事。朝鮮正祖時代，王宮畫室圖畫署的生徒廳竟然發現了描繪女人的越格畫卷。教授金弘道查明犯人是宮廷畫員申漢枰的兒子申潤福（文根英飾），盡管驚訝于他的天賦和才華，然而潤福還是不可避免地面臨著被逐出圖畫署的命運。幸有亦師亦友的金弘道（樸信陽飾）欣賞和保護，幾經波折進入圖畫署的正式畫員。其后兩人受國王之托追查十年前的連鎖殺人事件，發現此案與申潤福父母被害存在隱秘關聯。身負家族血案的申潤福實為女性，自幼女扮男裝隱匿身份，在宮廷畫師體系中艱難求生。他愛上了漢陽最美的藝妓貞香（文彩元飾），而她卻要被迫下嫁商人金兆年做妾。同時弘道發覺自己對同是男性的申潤福產生了特殊的感情，隨著調查深入，宮廷畫師集團與南人黨派系斗爭的黑幕逐漸揭開。最終申潤福的真實性別和參與命案調查的身份暴露，面臨流放懲罰，而金弘道為保護其藝術天賦選擇獨自承擔罪責。