李向陽率領武工隊在縣城一役后聲名大振，日軍渡邊接任聯隊長后龜縮城內避戰，直至松井橫二為兄報仇而來打破平靜。八路軍密碼遭日軍破譯，技術員章雯奉命前往解放區更新密碼時被渡邊扣押。李向陽率隊潛入縣衙營救，途中遭遇北駝山土匪張作彪劫持章雯。兩方合力擊退日軍后，李向陽識破土匪頭目上官宏冒名頂替之計，在比槍局中智取張作彪，并借機救出章雯。松井突襲北駝山擒獲上官宏與崔富貴，張作彪為救兄長不幸犧牲。李向陽聯合張作彪之妹阿巧智取松井，成功營救俘虜。章雯軍統特務身份暴露后被李向陽以民族大義感化，主動留下協助抗日。為護送二號首長過境，武工隊誘捕渡邊制造假象迷惑松井，在上官宏策應下強攻東門。李向陽將日軍引至老泥溝沼澤重創敵軍，二號首長最終安全脫險。阿巧繼承兄志加入武工隊，章雯與李向陽化解矛盾后協同作戰。全劇以日軍潰敗、武工隊繼續敵后斗爭收束，展現人民戰爭的磅礴力量。