1910年法國巴黎，電影院放映員埃米爾和好友羅爾在為科學家送貨時誤入實驗室，擅自擺弄藥品導致意外發生——一只小跳蚤被巨型化后逃逸，引發全城恐慌。這只名為弗蘭卡的怪物雖體型駭人卻天性溫良，意外結識酒吧歌手露西后展現出驚人的音樂才華。通過與露西的聯合演出，弗蘭卡逐漸贏得市民喜愛，但警察局長為謀取政治資本執意將其消滅。在露西用歌聲安撫弗蘭卡、埃米爾與羅爾運用放映技巧制造干擾的協作下，三人組展開營救行動。最終弗蘭卡選擇主動遠離人類世界，在郊外森林開啟新生活，而其留下的音樂奇跡成為巴黎永不褪色的傳說。