1998年紐約，紀錄片導演艾瑞克（托爾·林德哈特 飾）在一夜情中邂逅未出柜律師保羅（扎克瑞·布斯 飾），互生好感的兩人開始了一段持續十年的分合戀情。艾瑞克發現保羅有吸毒習慣后并未排斥，甚至偶爾共同使用毒品，但保羅的毒癮逐漸失控。當艾瑞克憑紀錄片斬獲國際大獎卻無法與愛人分享喜悅時，他在酒店目睹保羅沉淪于毒品和男妓群體的場景。這段充滿依存與撕裂的關系中，每一次爭吵妥協都在消耗彼此的情感，直到原諒再也無法平復傷痛。影片以導演艾拉·薩克斯半自傳經歷為藍本，真實呈現同志關系的復雜性。該片入圍圣丹斯主競賽單元，獲第62屆柏林電影節泰迪熊獎，并憑借細膩克制的敘事手法，成為年度最具情感穿透力的同志題材電影。