Sookie從精靈界歸來后發現已過一年，人界格局劇變：Bill成為路易斯安那州新王并被揭露曾是前女王的間諜，Eric被迫效忠于他；Jessica與Hoyt確立關系，Lafayette通過巫師聚會接觸神秘老女巫Marnie。Marnie召喚出古代仇視吸血鬼的役亡師Antoneo，其操控下的Marnie令執行偵查任務的Eric失憶。失去記憶枷鎖的Eric展現出純真本性，與Sookie發展出脆弱感情線，盡管奶奶亡靈警告這段關系的暫時性。同時Jason遭豹人女友囚禁虐待，被Jessica與Hoyt救活后產生情感糾葛。當Bill陣營對抗Marnie勢力時，Sookie因意外重傷獲Bill輸血得救，體內同時存留兩個吸血鬼血液引發情感矛盾。關鍵轉折點出現在第10集，Sookie覺醒的精靈力量既恢復Eric記憶又揭穿Marnie操控Antoneo真相，被困月神酒店的眾人最終依靠Sookie爆發的力量破解咒語。Bill與Eric聯手擊斃Marnie，但其亡魂趁Lafayette入睡時完成附身。Andy警探與精靈的禁忌情愫成為暗線，Sam的變形人身份危機因群體覺醒而加劇。