Emma（詹妮弗·莫里森飾）在拒絕相信養(yǎng)子Henry（杰瑞德·吉爾摩爾飾）關(guān)于童話世界詛咒的說辭后，意外被其帶到緬因州小鎮(zhèn)StoryBrook。這座時(shí)間停滯的詭異城鎮(zhèn)中，居民皆為被邪惡女王Regina（拉娜·帕瑞婭飾）施咒困住的童話人物——Henry的母親正是化身市長的詛咒制造者。Emma逐漸發(fā)現(xiàn)小鎮(zhèn)存在的超自然現(xiàn)象：當(dāng)鋪老板實(shí)為操控命運(yùn)的男巫R(shí)umplestiltskin（羅伯特·卡萊爾客串），昏迷28年的修女竟是被冰封的仙女，而Henry祖母的身份則指向白雪公主（金妮弗·古德溫飾）與白馬王子（喬希·達(dá)拉斯飾）的現(xiàn)世化身。隨著Emma對宿命論的抗拒與自身特殊能力顯現(xiàn)，她被迫面對自己作為"救世主"的身份，并在破解詛咒過程中逐步揭開Henry生父失蹤案的真相。第一季結(jié)尾，Emma開始接受童話世界的現(xiàn)實(shí)性，并與Henry建立起真正的母子羈絆。